Barranquilla se convirtió en la primera ciudad de Colombia en realizar una emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, tras concretar una colocación por 350 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York, una operación con la que el Distrito busca mejorar las condiciones de su deuda y financiar proyectos de desarrollo sostenible.
El anuncio fue realizado por la administración del alcalde Alejandro Char, quien explicó que la operación no representa un nuevo endeudamiento para la ciudad, sino una estrategia de refinanciación para sustituir una obligación financiera existente por otra con mejores condiciones.
“No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda que teníamos, costosa y de corto plazo, por una mucho más barata y de mucho más largo plazo”, aseguró el mandatario.
La emisión despertó un amplio interés entre inversionistas internacionales. Según informó el Distrito, 67 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente presentaron ofertas superiores a 1.200 millones de dólares, una demanda que representó 3,7 veces el valor finalmente colocado.
Los recursos obtenidos estarán destinados a respaldar y refinanciar proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, el desarrollo urbano y el fortalecimiento social de la ciudad.
Entre las iniciativas que se beneficiarán se encuentran la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, la implementación de proyectos de energías renovables, la optimización de los sistemas de gestión del agua, la recuperación de caños y arroyos, programas de mejoramiento de vivienda y la modernización de mercados públicos.
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La operación también recibió importantes reconocimientos por parte de agencias calificadoras internacionales. La emisión obtuvo una calificación de Baa3 por Moody’s y BB por Fitch Ratings.
Además, el Marco Sostenible de Barranquilla fue distinguido con la calificación SQS1 – Excelente por Moody’s, la máxima categoría otorgada por esa firma para este tipo de instrumentos financieros, en reconocimiento a las prácticas de sostenibilidad, gobernanza y gestión implementadas por el Distrito.
Con esta operación, la administración distrital considera que Barranquilla fortalece su presencia en los mercados internacionales de capital, mejora el perfil de su deuda pública y consolida la confianza de inversionistas globales en la estabilidad financiera y el modelo de desarrollo sostenible que impulsa la ciudad.
